萧方智为帝，自己出任大都督、太傅、扬州牧，总揽梁朝军政大权，彻底掌控江东局势。
北齐高洋得知陈霸先诛杀王僧辩、拒立萧渊明，勃然大怒，拍案骂道：“陈霸先竖子，竟敢逆我大齐之意，若不踏平江东，难消朕心头之恨！”当即命大将萧轨、东方老为正副元帅，点起十万大军，备齐战船，渡江南下，妄图一举消灭陈霸先，吞并江东。
第四节 建康保卫战，陈霸先扬威
北齐十万大军渡过长江后，兵分三路，一路势如破竹，连破梁山、姑孰等重镇，很快逼近建康城北的钟山，齐军大营绵延数十里，钟山之上尽是齐军旌旗，鼓噪之声响彻建康城内外。梁敬帝萧方智吓得躲在宫中，朝中百官人心惶惶，不少士族暗中遣人与齐军联络，欲开城投降。
陈霸先临危不乱，召集众将议事，沉声道：“齐军虽众，然远来疲弊，且不习南水网地形，我军以逸待劳，必能破敌！今命侯安都率五千骑兵为左翼，周文育率五千步卒为右翼，朕亲率中军主力，在钟山脚下列阵，与齐军决一死战！”
次日清晨，陈霸先亲披甲胄，手持丈八长矛，率军出城，在钟山脚下与齐军摆开战场。萧轨、东方老策马出阵，指着陈霸先骂道：“陈霸先逆贼，敢杀我大齐所立之主，今日我十万大军到此，你若束手就擒，尚可留全尸，否则踏平建康，鸡犬不留！”
陈霸先横矛大笑：“萧轨、东方老，你等北齐鼠辈，犯我江南疆土，杀我梁室百姓，今日便是你等葬身之地！”言罢，挥矛下令进攻，梁朝将士呐喊着冲向齐军，钟山脚下杀声震天，刀枪碰撞之声不绝于耳。齐军人多势众，粮草充足，起初攻势凶猛，梁朝守军节节后退，阵脚渐乱。
陈霸先见局势危急，将长矛一挺，亲自冲锋在前，连斩齐军三员偏将，厉声高呼：“将士们，江南百姓的生死，梁室的存亡，皆在此一战，随我杀！”将士们见主帅身先士卒，奋勇杀敌，士气大振，纷纷拼死向前，与齐军展开殊死搏杀。
侯安都见齐军后方粮草辎重堆积如山，防护薄弱，当即率骑兵绕开齐军正面，从山间小道突袭齐军后方，纵火焚烧粮草。一时间齐军后方火光冲天，粮草尽毁，士卒见粮草被烧，军心大乱，纷纷四散奔逃。萧轨、东方老挥刀斩杀逃兵，却无法遏制溃败之势，陈霸先趁机指挥大军全线反击，梁朝将士如猛虎下山，齐军大败，尸横遍野，血流成河，钟山脚下的秦淮河都被染成了红色。
此役，陈霸先大获全胜，生擒萧轨、东方老等齐军大将四十六员，缴获
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