云中城外，秋风猎猎，旌旗招展。
李敢与郭振联军近万，铠甲鲜明，阵列严整，在边境开阔地举行了声势浩大的“演武”。一时间，鼓声如雷，杀声震天，骑兵冲锋演练，步兵阵型变换，弓弩齐发如蝗，展现了大雍边军的强悍战力与严明纪律。飞扬的尘土几乎遮蔽了半边天空，雄壮的气势直冲云霄。
这番动静，自然瞒不过乌蒙部的耳目。很快，乌蒙新土司阿古拉的营寨中，便收到了探子惊恐万状的回报：“……南人兵马众多，器械精良，阵列如山，杀气腾腾！绝非寻常巡边，恐有大军压境之意！”
阿古拉本就色厉内荏，之前敢对郭振叫嚣，不过是欺云中兵少将寡，又闻大雍北境正与狄人激战，无暇西顾。如今亲眼（通过探子）见到大雍竟能集结如此规模的精锐在边境“演武”，心下顿时慌了三分。再结合郭振措辞严厉、限时答复的正式公文，以及大雍朝廷“即将发兵讨伐”的风声，阿古拉坐不住了。
他急忙召集心腹商议，帐中气氛凝重。有激进的贵族叫嚣着要与南人决一死战，凭险据守；但更多头人面露忧色，尤其那些曾被阿古拉排挤、原本就与朝廷关系尚可的，更是沉默不语。这时，郭振派出的秘密使者，也悄然接触了这些头人，转达了朝廷“只惩首恶，胁从不问”、“若肯归附，必有厚赏”的意思。
与此同时，蒋文清协调的第一批“抚慰物资”——粮食、盐巴、布匹、茶叶，也运抵云中边境几个受侵扰的村寨，并“恰好”让一些与乌蒙部有往来的边民看到。朝廷的“恩”，与边境陈列的“威”，形成了鲜明的对比。
内外压力之下，乌蒙部内部出现了分裂的迹象。数名地位不低的头人联名向阿古拉进言，认为此时不宜与强大的南人朝廷硬抗，应暂时服软，交出几个替罪羊，赔偿损失，以换取喘息之机。阿古拉虽不甘心，却也知众怒难犯，更惧怕边境那黑压压的大雍军阵。
最终，在谢无咎限定的最后期限前，乌蒙部派来了使者，态度恭顺了许多。使者声称，此前越境劫掠之事，乃部分“不法之徒”擅自所为，土司并不知情，现已将为首几人擒获，愿交予大雍处置，并奉上牛羊马匹作为赔偿，保证今后严守边界，绝不再犯。至于与狄人勾结之事，则矢口否认，只说是“狄人奸细冒充使者，企图挑拨离间，已被驱逐”。
郭振与谢无咎商议后，决定见好就收。毕竟当前首要目标是稳定西南，为北境争取时间，而非真与乌蒙部开战。郭振代表朝廷接受了乌蒙部的“解释”和赔偿，严厉警
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